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5月全球金融科技投融资报告:融资市场持续低迷,腾讯阿里加码海外,百度小米聚焦国内
5月全球金融科技投融资报告:融资市场持续低迷,腾讯阿里加码海外,百度小米聚焦国内
浏览:87 发布日期:2020-06-15

摘要

出品|零壹智库

小米参投的2个项目均在国内,分别为资产证券化信息服务商高登世德和互联网企业财税服务平台慧算账。与小米关系密切的顺为资本出手1次,领投股权资产数字化平台易参,源码资本跟投。

纵观近半年的数据,美国单月融资数量和金额一直高于中国,近三个月两国差距有拉大的趋势。5月份中美两国融资笔数相差11笔,融资金额相差6亿元。

四、167家机构参投,BAT小米合计出手8次

√ 5月,至少有165家机构参投或并购全球金融科技项目。Coinbase Ventures出手3次投向区块链项目,互联网巨头BAT、小米合计投资8次,腾讯和蚂蚁金服偏向海外大数据、支付等领域。

腾讯的3次投资均面向海外市场,且投资标的均处于B轮及以后的中后期阶段,包括印度金融科技公司Khatabook、德国互联网银行N26和澳大利亚金融科技支付公司Afterpay。

作者|袁婷

融资分析https://www.01caijing.com/financing/data.htm

1.1 零壹金融科技投融资指数回升至135

不过,公开数据显示,仅有3家机构参投2次及以上,其余162家机构出手次数均为1。出手2次及以上的机构分别为腾讯(3次)、Coinbase Ventures(3次)和小米集团(2次)。

一、融资数量同比下降33.3%,中后期获投项目数量增多、金额较高

融资轮次方面,5月有30笔融资发生在A 轮及其之前的早期阶段,占融资总数的41.7%。战略投资数量最多,达26笔;种子/天使轮位居其次,有17笔。

5月15日,高盛(GS.US)致客户的一封信函显示,该公司计划收购一家名为Folio Financial的财富管理托管及科技公司。

1.2 年初至今全球金融科技投融资市场持续低迷

End.

从融资轮次分布上看,战略投资占据主流,共发生11笔,占比高达44%;种子/天使轮数量也出现回升,有10笔,占比为40%;另有Pre-A轮2笔,A 和IPO 各1笔。

中国上榜的3家金融科技公司分别为京东方、凌志软件和慧算账。京北方5月7日在深交所中小企业板上市,公司证券代码002987,发行价格23.04/股,发行市盈率为21.93倍。11日,凌志软件在上交所科创板上市,公司证券代码688588,发行价格11.49/股,发行市盈率为34.82倍。

此外,IPO和IPO 的融资分别有2笔:江苏的金融IT服务商凌志软件在上海交所科创板上市,募资4.6亿元;北京IT服务商京北方在深交所中小企业板上市,募资9.26亿元;区块链第一股嘉楠科技(CAN)新增7家投资机构,富达投资占新增投资机构股票的73.8%;腾讯3亿澳元收购澳洲上市公司Afterpay 5%的股份,成为主要股东之一。

据零壹智库不完全统计,5月全球获投金融科技项目共分布在18个国家。美国融资数量最多,为20笔,其次是中国13笔,英国11笔,印度9笔,新加坡4笔,尼日利亚和瑞典均有2笔。

2020年5月,全球金融科技领域共发生6笔并购交易,均未披露交易金额。美国有4笔,英国和立陶宛各有1笔。

二、中美区块链融资差距进一步拉大

数据API https://www.01caijing.com/financing/product.htm

√ 30笔融资发生在A 轮及其之前的早期阶段,占融资总数的41.7%,中后期融资占比进一步上升至22.2%。美国以20笔融资数量和58.7亿元的融资金额排在全球首位,中国、英国和印度位列其后。区块链的融资数量最多,有19笔,大数据领域融资金额最高,达到23.1亿元。

五、5月全球金融科技融资金额TOP10

在数字资产相关类项目中,属数字货币交易所赛道最热。其中,美国数字资产交易平台FalconX获得1700万美元战略投资,投资方包括分布式资本、Coinbase Ventures,Avon Ventures等。

1.5 区块链、大数据和支付笔数较多,大数据和证券金额较高

注:一个公司/项目可能涉及多种业务类型,为了方便,我们对其主要业务做对应统计。

阿里投资了2个项目:蚂蚁金服向“缅甸支付宝”Wave Money投资7350万美元;阿里巴巴创业者基金联合联想创投等参投深圳AI智能投顾弘量科技AQUMON Pre-B轮融资。

从融资主体的业务属性来看,区块链领域的融资数量最高,达到19笔,其次是大数据和支付领域,分别为12笔、11笔。公开披露的融资总额中,大数据领域遥遥领先,达到23.1亿元;其次是证券,有20.8亿元。互联网银行、网贷和IT服务融资数量较少,但融资金额都超过10亿元,分别为14.8亿、15.2亿元和13.9亿。

慧算账隶属于北京公瑾科技有限公司,是中国起步较早的互联网企业财税服务平台,5月7日宣布完成6000万美元C 轮融资,由阳光人寿(阳光保险)领投,高成资本、小米集团、Swift Hover跟投。

5月全球金融科技融资金额Top10列表中,融资总额约83亿元,占当月融资总额的66.6%。其中,美国金融科技公司占据榜单4个席位,中国以3个排名第二。

注:为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为7个一级分类和60多个二级分类。一级分类即数字资产相关、金融应用场景、行业服务、实体应用场景、其他链上应用、基础技术设施&解决方案和其他类,它们相互独立但又不可分割。7大类中,胜负彩澳客网意见根据应用方向和场景不同,又可细分出数十个赛道。

从一级分类看,热门领域与4月基本保持一致:数字资产相关类项目最受资本市场青睐,共14笔融资,占比高达56%;基础技术设施/解决方案类项目紧随其后,有7笔项目获得融资。行业服务、金融及链上应用场景相关项目获投数量较少。

中国获投金融科技项目分布在8个省市,地域范围有所扩大。北京有4笔,广东、陕西各有2笔,上海、香港、江苏、贵州和河北各1笔。其中,陕西和贵州2020年首次发现有金融科技企业获得融资。

注:01GFI(01 Global Fintech Index)是零壹财经零壹智库于2017年1月推出的国内首个金融科技指数,主要包括投融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等指标。该指数以2016年1月为基期,基数为100,每月发布一次。标准详见:http://www.01caijing.com/article/38862.htm

1.4 美中英印披露融资额超106亿,国内地域分布扩大至8省市

√ 据零壹智库不完全统计,5月全球金融科技领域至少发生72笔股权融资(另有6笔并购),公开披露的融资总额约124.7亿元,环比减少7.4%,同比下降46.2%。5月金融科技投融资市场有所回暖,但仍处于近一年来较低水平。

2020年5月,零壹金融科技投融资指数(01GFI)继续上行,位于年初至今最高位。5月,01GFI指数为135,环比上升14.6%,同比下降2.1%;纳入微信指数后的GFI为146,环比上涨14.1%,同比上涨16%。

Coinbase Ventures仍专注于区块链领域的项目,参投或收购了3家数字货币交易所/经纪商。

区块链领域共发生4笔并购事件,3笔来自于美国。其中,5月28日, Coinbase收购了加密货币经纪商Tagomi,该公司帮助机构投资者和大型家族基金通过在场外(OTC)市场和加密货币交易所平均分配订单,以提高投资加密货币市场的资金流动性。

疫情防控进入常态化,全球金融科技投融资市场较此前有所回暖,但融资数量和公开披露的融资总额仍处于近一年来较低水平。2020年即将过半,金融科技融资情况持续低迷。

5月,中国区块链融资有3笔,重回前三甲。而美国市场仍是主力军,多达14笔。融资金额方面,美国以6.9亿元位列第一,中国和英国排名二、三位,分别为0.9亿元和0.7亿元。

大数据领域上榜数量最多,有5笔。证券领域融资金额最大,美国主打零佣金股票交易服务的金融公司Robinhood获得2.8亿美元F轮融资,Sequoia Capital领投,跟投机构报包括NEA、Ribbit Capital、9Yards Capital、Unusual Ventures等。

从融资金额来看,美国公开披露的融资总额遥遥领先,为58.7亿元,占全球47.1%。中国融资总额次之,为23.7亿元,其他融资金额达到十亿元级别的国家有印度和英国,分别为12.7亿元和11.2亿元。

百度增资“亲儿子”百信银行。5月25日,百信银行增资扩股方案获银保监会批准,同意其增发16.34亿股股份。本次增资除了中信银行和百度两家老股东继续跟投外,加拿大养老基金投资公司也认购了4.66亿股股份,这也是百信银行自成立以来首次引入境外投资者。

获得C、C 、D、D 、F轮的公司分别有2、3、1、1、2家。其中,美国信用贷款公司Brex获得DST Global1.5亿美元的C轮融资;印度贷款服务平台Lendingkart完成31.9亿卢比的D轮融资,投资方包括乐顿金融控股、贝塔斯曼印度等;深圳移动支付服务商移卡科技获得Recruit Holdings 5000万美元的基石投资,日前移卡申请在港交所挂牌上市。

√ 5月零壹金融科技投融资指数(01GFI)继续上行至135,环比上升14.6%,但与去年同期相比下降2.1%;纳入微信指数后的GFI继续走高至146。

中后期融资占比进一步上升。相比于4月的21%,5月Pre-B轮之后的中后期融资占比上升到了22.2%;C—F轮及IPO轮融资共计11笔,披露的融资总额为71.9亿元,占总融资金额的57.7%。

近年来,高盛正购买财富管理领域的更多产能,2018年,高盛收购金融科技初创企业Clarity Money,用以推动高盛在线贷款业务Marcus的发展;2019年,它以7.5亿美元收购了联合资本公司,创其近20年来收购规模之最。这些收购是高盛推动业务从传统投资银行业务核心转向多元化的一部分。

据零壹智库不完全统计,5月至少有165家机构参投或并购了全球金融科技项目(7笔融资未透露投资机构),其中BAT、小米共出手8次。

据零壹智库不完全统计,5月全球区块链领域共有25笔股权融资(其中有6笔不属于金融科技领域),21笔透露具体融资数额,融资总额达到8.8亿元。5月融资数量较4月增加3笔,同比下降39%;融资金额环比上升72.5%,同比下降89.4%,5月份融资数量和金额出现小幅回升。

更多信息请见:

三、6笔并购均未披露金额,区块链领域并购数量最多

1.3 中后期投资数量和金额大幅上升

据零壹智库不完全统计,2020年5月全球金融科技领域共有72笔股权融资事件,较上月增加10笔,同比下降33.3%;公开披露的融资金额约为124.7亿元,环比减少7.4%,同比下降46.2%。